回望4G時(shí)代的彎路和5G時(shí)代避過的坑，中國運(yùn)營商走出“至暗時(shí)刻”。

文 | 王伍巨

編輯| 李謬特

正文字?jǐn)?shù) |5681

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今年前三季度，我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長8.4%，創(chuàng)下2014年后的最高值。三大運(yùn)營商中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)正走出多年內(nèi)卷下的業(yè)績陰霾。

制圖：立方知造局

但把時(shí)間回?fù)苤?015年，丁磊的一句話，無意間成為三大運(yùn)營商新一輪慘烈PK的起點(diǎn)。這句話，在通信行業(yè)燒起了一把“大火”，而且一燒就是好多年。

過去很長時(shí)間，我國通信行業(yè)存在著“網(wǎng)速慢、資費(fèi)貴”的現(xiàn)象，這讓網(wǎng)民臉上無光、心中不滿，日積月累之下，逐漸成為全社會(huì)關(guān)注的突出矛盾。

2015年4月，丁磊在參加國務(wù)院組織的經(jīng)濟(jì)形勢座談會(huì)時(shí)反映了此問題，他說：“流量費(fèi)很貴，1G就要70元”。聽到這番話后，李克強(qiáng)總理當(dāng)時(shí)就指示相關(guān)部門，研究如何把流量費(fèi)降下來。一月之后，轟轟烈烈的通信業(yè)“提速降費(fèi)”拉開帷幕。

2015年國務(wù)院印發(fā)的提速降費(fèi)指導(dǎo)意見圖源：新華社

客觀來說，從2015年起大力推進(jìn)至今，中國“提速降費(fèi)”取得成效，摘掉了“網(wǎng)速慢、資費(fèi)貴”的帽子。也從2015年起，三大運(yùn)營商行業(yè)內(nèi)卷，愈發(fā)激烈。

“提速降費(fèi)”給三大運(yùn)營商的收入增長帶來巨大壓力，同時(shí)，在新興業(yè)務(wù)收入尚未挑起大梁、產(chǎn)品和服務(wù)高度同質(zhì)化等多重因素交織下，運(yùn)營商們陷入惡性競爭之中，高舉“價(jià)格屠刀”彼此相對，“殺”得頭破血流，行業(yè)整體價(jià)值則被越打越低，陷入“至暗時(shí)刻”。

三大運(yùn)營商還在暗地里“排他”，加劇內(nèi)卷。

這場內(nèi)卷最終在5G時(shí)代得到糾偏。三大運(yùn)營商沒有重蹈覆轍，止戰(zhàn)之后，是反思和重振。

連接4G與5G時(shí)代的，是一條運(yùn)營商走過的彎路。當(dāng)同質(zhì)化業(yè)務(wù)、價(jià)格戰(zhàn)等惡性競爭成為教訓(xùn)，運(yùn)營商們努力開啟的是一條價(jià)值競爭、差異化競爭道路。

1. “一晚流量，花去一套房”

如今，中國1GB流量的平均費(fèi)用為3.2元，但在十年前，手機(jī)用戶的流量要按MB來算。1GB是1024MB，也是不少人眼中的天文數(shù)字。

3G時(shí)代，大多數(shù)人用寬帶上網(wǎng)，網(wǎng)民們貢獻(xiàn)了“鴨梨山大”、“神馬都是浮云”等熱詞，也催熱了網(wǎng)絡(luò)音樂的發(fā)展。

網(wǎng)民活躍上網(wǎng)沖浪的背面，是上網(wǎng)慢、資費(fèi)高。十年前，我國網(wǎng)速有多慢？在全球范圍內(nèi)排名有多低？對于已經(jīng)習(xí)慣百兆、千兆上網(wǎng)的年輕網(wǎng)民來說，答案或許超出他們的想象。

根據(jù)全球最大的CDN服務(wù)商Akamai公司的數(shù)據(jù)，2011年第四季度我國網(wǎng)速為1.4Mbps，僅為全球平均水平2.7Mbps的一半左右，落在很多發(fā)展中國家之后。

當(dāng)時(shí)網(wǎng)友的上網(wǎng)體驗(yàn)是“龜速”、“蝸牛爬”。

還記得這個(gè)界面嗎？知道撥號上網(wǎng)的網(wǎng)友都會(huì)碰到。圖源：網(wǎng)絡(luò)

2014年4G商用元年，不僅固網(wǎng)寬帶端的網(wǎng)速?zèng)]能明顯提升，還帶來移動(dòng)端資費(fèi)貴的爭議。當(dāng)時(shí)國內(nèi)用戶1GB流量平均收費(fèi)131.3元。曾有用戶睡前忘關(guān)手機(jī)流量，一夜跑掉6GB，欠費(fèi)1800元。

“如果晚上忘記關(guān)掉流量，第二天早上起來房子就要交給‘移動(dòng)’了?！碑?dāng)時(shí)有網(wǎng)友吐槽。

馬云的吐槽圖源：中關(guān)村在線

敢用手機(jī)4G流量上網(wǎng)，非富即”壕”。2014年底時(shí)，我國手機(jī)用戶月均移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量僅為205MB。要知道，如今手機(jī)用戶每月花費(fèi)的流量是13GB，前者的65倍。

網(wǎng)速慢、資費(fèi)高，對應(yīng)著彼時(shí)中國通信基礎(chǔ)建設(shè)落后的窘境。2015年，互聯(lián)網(wǎng)+被寫入政府工作報(bào)告，也借著丁磊的那句話，提速降費(fèi)拉開帷幕。

提速，對應(yīng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的更迭。三家運(yùn)營商主推“光進(jìn)銅退”，用帶寬、傳輸、安全和承載等方面皆具有領(lǐng)先優(yōu)勢的光纖寬帶，取代傳統(tǒng)銅纜。也正是這一舉措，為如今的百兆、千兆寬帶速率，奠定基礎(chǔ)。

圖表數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院制圖：立方知造局

降費(fèi)，為了讓用戶敢用流量、用得起流量。1GB流量的資費(fèi)從2014年的131.3元降到今年年中的3.2元，不到前者的3%。

圖表數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院制圖：立方知造局

與之而來的，是中國在通信領(lǐng)域的地位躍升?！?020年ICT服務(wù)可負(fù)擔(dān)性報(bào)告》顯示，中國的入門級固定寬帶費(fèi)用占每月人均國民總收入的比例是0.51%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平2.9%。

從2015年提速降費(fèi)政策提出起，三家運(yùn)營商便超額完成任務(wù)。只是，在4G商用的試探期，三家運(yùn)營商便進(jìn)入“貼身肉搏”階段，越到后期，競爭愈發(fā)失去理性。

2. 見頂?shù)倪\(yùn)營商"人口紅利"

2015年的網(wǎng)絡(luò)熱詞是玻璃心、內(nèi)心幾乎崩潰，對應(yīng)著三家運(yùn)營商明爭暗斗下的心境。

從2015年起，提速降速的煙花禮炮之下，運(yùn)營商不得不面對一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)——運(yùn)營商“人口紅利”見頂。2013年，運(yùn)營商用戶滲透率已有91%，到了2015年，這一數(shù)據(jù)為96%。新增用戶幾近停滯。

通信行業(yè)是規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè)，2015年正值4G推廣早期，to B的新興業(yè)務(wù)仍未顯現(xiàn)雛形，三大運(yùn)營商的目光停留在to C。

一場用戶爭奪戰(zhàn)打響。對于運(yùn)營商而言，當(dāng)時(shí)少有的增量是新進(jìn)大學(xué)生。

校園成為三家運(yùn)營商激烈交鋒的典型現(xiàn)場，他們不僅要爭奪距離新生報(bào)到處最近的場地，也會(huì)安排志愿者進(jìn)入學(xué)生宿舍發(fā)放傳單。

校園營銷 圖源：網(wǎng)絡(luò)

有運(yùn)營商推出100元包年不限流量的學(xué)生套餐，賠本賺吆喝。

大學(xué)生報(bào)到不過是每年一次的周期性增量，三大運(yùn)營商爭奪的更大市場，是存量用戶。4G時(shí)代，三家運(yùn)營商在產(chǎn)品和服務(wù)方面高度同質(zhì)化，能夠比拼的，只有價(jià)格。

甚至有人說，“這些年除了打‘價(jià)格戰(zhàn)’，運(yùn)營商的市場運(yùn)營都是扯淡”。話雖糙，理不糙。

戰(zhàn)場上硝煙滾滾。

中國聯(lián)通和中國電信率先在流量端進(jìn)擊。2016年下半年，中國聯(lián)通聯(lián)合騰訊推出了“騰訊王卡”，因?yàn)榭梢悦饬髁渴褂抿v訊旗下App而迅速走紅，一年半后用戶破億，成為當(dāng)時(shí)“互聯(lián)網(wǎng)第一神卡”。

中國聯(lián)通的流量王卡 來源：中國聯(lián)通官網(wǎng)

從2017年起，運(yùn)營商主流套餐始轉(zhuǎn)向“不限量”模式，流量不僅不被清零，流量漫游費(fèi)也被取消。此后，無限流量不僅包含本地流量，還能覆蓋全國使用。

4G商用前，中國移動(dòng)主導(dǎo)移動(dòng)端，中國電信主宰固網(wǎng)端的格局在內(nèi)卷中被打破。2018年，在移動(dòng)端用戶增量上，中國電信取代中國移動(dòng)占據(jù)首位。

中國移動(dòng)迅速反擊，攻向中國電信腹地——以低價(jià)、甚至免費(fèi)送寬帶的方式，搶奪固網(wǎng)用戶。同樣在2018年，中國移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶市場成為“老大”。

相對來說，“價(jià)格戰(zhàn)”屬于“明爭”，這段時(shí)間，運(yùn)營商之間還發(fā)生了各種“暗斗”，精彩程度不輸于電影《暗戰(zhàn)》。

2018年云南瑞麗市并排開設(shè)的中國電信、中國中移動(dòng)門店來源：wikimedia

排他，是運(yùn)營商暗戰(zhàn)的“邏輯”之一。有運(yùn)營商工作人員進(jìn)入老小區(qū)，撕下競對的宣傳海報(bào)，或?qū)⒆约覐V告貼于對手之上，只為爭奪用戶“觸點(diǎn)”。

小區(qū)中的另一種排他手法，是與開發(fā)商、物業(yè)搞好關(guān)系，壟斷小區(qū)、社區(qū)寬帶，阻擋其他運(yùn)營商入場。這種做法損害了用戶選擇權(quán)，不被政策允許，但因?yàn)殡[秘難以監(jiān)管。

在4G發(fā)展的節(jié)點(diǎn)中，全網(wǎng)通、手機(jī)第二卡槽讓運(yùn)營商上看到新增用戶的希望。合縱與排他，在三家運(yùn)營商間上演。

2017年，中國電信和中國中國聯(lián)通聯(lián)手力推“六模全網(wǎng)通”手機(jī)，一部手機(jī)兼容運(yùn)營商的所有網(wǎng)絡(luò)制式。

中國移動(dòng)為了避免被搶走用戶，力推“移動(dòng)4G+手機(jī)”，在手機(jī)中插入了移動(dòng)手機(jī)卡后，另一卡槽內(nèi)所插入的異網(wǎng)運(yùn)營商的手機(jī)卡只能用來打電話、發(fā)短信，不能用流量，業(yè)內(nèi)俗稱“閹割機(jī)”。

當(dāng)年華為P10上市，因無法實(shí)現(xiàn)“移動(dòng)4G+”功能，被停售過。

那一年，運(yùn)營商用戶滲透率從96%提升到103%，其中中國移動(dòng)、中國電信用戶年均增速分別為4%和12%。

注：2008年、2016年中國聯(lián)通用戶數(shù)量下降分別因?yàn)槌鍪哿薈DMA業(yè)務(wù)以及更改統(tǒng)計(jì)口徑（只披露出賬用戶數(shù)量）。數(shù)據(jù)來源：光大證券 制圖：立方知造局。

手機(jī)終端的廝殺持續(xù)了一年，最終在工信部以及產(chǎn)業(yè)鏈支持下，全網(wǎng)通手機(jī)獲得支持，“移動(dòng)4G+”退出市場。

當(dāng)暗斗進(jìn)入白熱化時(shí)，用戶利益被損害的情況經(jīng)常發(fā)生。有運(yùn)營商人士透露，小區(qū)樓道的光分箱很容易被打開，線路也容易被損壞，剪網(wǎng)線、破壞網(wǎng)絡(luò)的事情時(shí)有發(fā)生。

三大運(yùn)營商內(nèi)卷加劇的起點(diǎn)，是4G商用初期運(yùn)營商“人口紅利”幾乎見頂，三大運(yùn)營商通過價(jià)格戰(zhàn)、流量戰(zhàn)爭奪用戶，陷入惡性競爭。這一階段，4G流量紅利本該挑起大梁，現(xiàn)實(shí)卻是，流量紅利過早釋放。

在這場零和博弈中，沒有真正的贏家。

3. BAT吃肉，運(yùn)營商喝湯

2018年上海世界移動(dòng)大會(huì)上，中國電信總經(jīng)理劉愛力留下對三家運(yùn)營商爭奪存量用戶的現(xiàn)象總結(jié)為：

“一碗湯、湯一碗，倒過來叮當(dāng)響，倒過去響叮當(dāng)，倒過來倒過去，還是那碗湯，可每倒一次，行業(yè)價(jià)值下降一次?！?/p>

一張“剪刀”圖，還原了內(nèi)卷下行業(yè)價(jià)值的變化?！凹舻丁钡纳蟼?cè)是快速增長的電信業(yè)務(wù)總量。電信業(yè)務(wù)總量即電信業(yè)提供各類通信服務(wù)的總和，和商店的貨物銷售量類似。

圖表數(shù)據(jù)來源：工信部制圖：立方知造局

4G時(shí)代，流量成為運(yùn)營商的主要收入來源，狂奔的電信業(yè)務(wù)總量，反映出用戶在無限量、流量神卡等套餐下，大幅提升移動(dòng)流量使用量。

匍伏在地的，是電信業(yè)務(wù)收入增速，還原出價(jià)格戰(zhàn)下業(yè)績承壓一面。

2014年，中國的電信業(yè)務(wù)量增幅和電信業(yè)務(wù)收入之間的差距為17.1個(gè)百分點(diǎn)，到了2018年，兩者之間的差距是134個(gè)百分點(diǎn)！說明業(yè)務(wù)量大增，業(yè)務(wù)收入?yún)s上不去。

2019年上海世界移動(dòng)大會(huì)上，移動(dòng)董事長楊杰也有類似反思。楊杰透露，那年前五個(gè)月，行業(yè)收入增長基本上陷入停滯，“隨著（運(yùn)營商）人口紅利逐漸消退、流量紅利快速釋放，行業(yè)發(fā)展簡單依靠規(guī)模和量的增長難以持續(xù)?！?/p>

當(dāng)年，中國移動(dòng)營收僅微增1.2%，中國電信和中國聯(lián)通則分別下滑0.4%、0.1%，同時(shí)中國移動(dòng)的凈利潤同比大降9.5%，中國電信下降了3.3%。

中國移動(dòng)：謹(jǐn)防電信詐騙；中國電信：小心移動(dòng)支付陷阱；中國聯(lián)通：謹(jǐn)防移動(dòng)支付中的電信詐騙。網(wǎng)友對三家運(yùn)營商的調(diào)侃圖源：微博

運(yùn)營商開始思考，要如何走下去？

4G時(shí)代的紅利是流量，本是離流量最近的運(yùn)營商經(jīng)歷惡性競爭后，舉步維艱，將嫁衣轉(zhuǎn)給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

這里有一組數(shù)據(jù)：從2014年至2020年間，每年電信業(yè)收入增速基本都在10%以下。

2013年至2020年期間，阿里巴巴、騰訊和百度，營收年均復(fù)合增長率分別為45.28%、34.55%和18.89%，遠(yuǎn)高于運(yùn)營商。

經(jīng)歷了惡性競爭，4G流量迅速釋放，運(yùn)營商著眼于to C的存量市場，沒有將精力投入到本該帶來更多業(yè)績潛能的to B市場。

4G時(shí)代，立方知造局看到互聯(lián)網(wǎng)出行的興起，直播帶貨的起步還有AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的成熟。每一項(xiàng)都與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)，但紅利被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)抓住。

最終，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借著通信技術(shù)的更迭吃肉，通信技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者三大運(yùn)營商，有時(shí)候甚至喝不上一口湯。

4. 握住5G紅利

2019年可以說是中國通信行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。那一年，通信界有兩件大事——三大運(yùn)營商終止價(jià)格戰(zhàn)、5G商用。對應(yīng)的是三大運(yùn)營商內(nèi)卷終結(jié)和新競爭開啟。

2019年下半年，國資委出臺(tái)新規(guī)，要求電信運(yùn)營商規(guī)范市場資費(fèi)、規(guī)范銷售費(fèi)用及行為，并壓降市場銷售費(fèi)用、取消終端合約補(bǔ)貼、停止考核市場份額、停止銷售不限流量套餐等。

這一政策，讓運(yùn)營商持續(xù)5年的惡性競爭畫下句點(diǎn)。

競爭的新戰(zhàn)場，是5G運(yùn)用。2019年11月初，中國5G正式規(guī)模商用，一個(gè)明確的信號已在三家運(yùn)營商內(nèi)部傳出：“堅(jiān)決不打價(jià)格戰(zhàn)，希望共同維護(hù)行業(yè)生態(tài)。”

口號沒有白喊，5G流量紅利沒有快速釋放。最顯著的反映，是2020年上半年，中國聯(lián)通、中國電信的5G ARPU（平均每付費(fèi)用戶收入）分別為81元和80.6元，比整體ARPU高出40.1元和36.2元。說明運(yùn)營商5G用戶的價(jià)值開始顯現(xiàn)。

三大運(yùn)營商也在5G套餐上開始摸索差異化道路。中國移動(dòng)主打咪咕系列應(yīng)用與套餐綁定，中國電信主推天翼應(yīng)用，中國聯(lián)通則選擇綁定AR、VR應(yīng)用。

圖源：Pixabay

對于三大運(yùn)營商而言，5G具有高帶寬、低時(shí)延、廣連接特性，更大市場是to B應(yīng)用。經(jīng)歷4G時(shí)代培育下，云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)走向成熟，業(yè)績增長的新引擎——新興業(yè)務(wù)開始現(xiàn)形。

2021年前三季度，中國電信的新興業(yè)務(wù)收入保持快速增長，達(dá)到741億元，同比增長16.8%，中國移動(dòng)則為489億元，中國聯(lián)通為409億元。

從工信部披露的數(shù)據(jù)來看，2021年前三季度，我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長8.4%。其中，新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個(gè)百分點(diǎn)，成為大功臣。

圖表數(shù)據(jù)來源：GSMA

新興市場被挖掘，還對應(yīng)著更大的增長潛能。

根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，2020年全球主流運(yùn)營商新興業(yè)務(wù)收入占比平均值為24%，其中日本軟銀、美國AT&T、韓國KT、韓國SK等運(yùn)營商，新興業(yè)務(wù)收入占比均超過30%。

反觀國內(nèi)，電信新興業(yè)務(wù)收入占比最高，達(dá)22%，但仍不及全球平均水平。中國聯(lián)通和中國移動(dòng)分別為17%和12%。新興業(yè)務(wù)對于運(yùn)營商業(yè)績的拉升，仍有動(dòng)力。

未來新興業(yè)務(wù)發(fā)展的方向，已在中共中央政治局就推動(dòng)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展進(jìn)行第三十四次集體學(xué)習(xí)中定調(diào)——不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

這是中國電信運(yùn)營商競爭的下一個(gè)新舞臺(tái)，三家運(yùn)營商也在尋覓各自方向。

電信是國內(nèi)第一大IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）廠商，憑借這一優(yōu)勢，云計(jì)算業(yè)務(wù)將會(huì)成為電信未來業(yè)績的新發(fā)力點(diǎn)。

三大運(yùn)營商的5Glogo有什么不同？

今年11月初，第二屆世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇上，中國電信總經(jīng)理李正茂認(rèn)為，生產(chǎn)力發(fā)展正從動(dòng)力時(shí)代向算力時(shí)代加速演進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座會(huì)從連接為主的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，向云網(wǎng)融合的數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)化。

楊杰則在今年中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)表示，要構(gòu)成“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系。中國聯(lián)通的優(yōu)勢是在混改的檔口，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在云計(jì)算、軟件服務(wù)、內(nèi)容聚合、支付金融等領(lǐng)域合作嘗試。

可以說，5G時(shí)代三家運(yùn)營商沒有讓流量紅利快速釋放，選擇提升用戶價(jià)值，回暖業(yè)績。

運(yùn)營商也沒有忽視B端市場，同樣在新興業(yè)務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)ひ捈夹g(shù)優(yōu)勢，布局差異化的競爭。

5. 尾聲

一條彎路，串聯(lián)中國通信行業(yè)的兩個(gè)時(shí)代:

4G時(shí)代，運(yùn)營商人口紅利殆盡，存量市場的肉搏廝殺，對應(yīng)著中國通信行業(yè)的困惑和迷茫——三大運(yùn)營商的零和博弈讓行業(yè)價(jià)值越打越低。在這場價(jià)格戰(zhàn)中，沒有人是贏家，4G流量紅利快速釋放，運(yùn)營商業(yè)績承壓，為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做嫁衣裳。

5G時(shí)代，運(yùn)營商吸取了同質(zhì)化競爭、價(jià)格戰(zhàn)教訓(xùn)，在鞏固C端基本盤的同時(shí)，著力此前被忽視的B端市場，加碼數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的新興業(yè)務(wù)。

兩個(gè)時(shí)代更迭，還原出中國從通信基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的4G追趕，到如今5G全球第一的現(xiàn)狀。時(shí)代洪流中，同步提升的，是運(yùn)營商的行業(yè)格局和5G領(lǐng)跑下的視野。

本文來自微信公眾號“立方知造局”（ID:m3zhizaoju），作者：王伍巨，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。