隨著蘋果對(duì)臺(tái)積電依賴程度的加深，這種關(guān)系也可能成為蘋果的一個(gè)致命弱點(diǎn)。若出現(xiàn)意外情況，蘋果的供應(yīng)鏈可能會(huì)遭到造成毀滅性的打擊。

劃重點(diǎn)：

1.作為蘋果的芯片代工廠，臺(tái)積電除了眼前被美國(guó)緊逼的數(shù)據(jù)危機(jī)，還有一項(xiàng)重要任務(wù)——幫助蘋果挺過全球芯片危機(jī)。

2.隨著蘋果對(duì)臺(tái)積電依賴程度的加深，這種關(guān)系也可能成為蘋果的一個(gè)致命弱點(diǎn)。若出現(xiàn)意外情況，蘋果的供應(yīng)鏈可能會(huì)遭到毀滅性的打擊。

3.蘋果與臺(tái)積電是一種越來越共生的關(guān)系，因?yàn)殡p方都沒有直接的替代方案。

今年9月，美國(guó)以查清芯片短缺問題為由，要求臺(tái)積電、三星在內(nèi)的20多家芯片相關(guān)企業(yè)在45天內(nèi)公開庫(kù)存、銷售數(shù)據(jù)以及訂單等數(shù)據(jù)”。

在猶豫搖擺多日后，臺(tái)積電最終還是選擇妥協(xié)，在美國(guó)給出的“自愿提供數(shù)據(jù)”截止日（11月8日）前，提交了芯片供應(yīng)鏈信息。對(duì)此，臺(tái)積電方面表示，提交相關(guān)數(shù)據(jù)是協(xié)助解決全球芯片短缺問題，并確保沒有客戶特定數(shù)據(jù)被披露。

先不提此次事件會(huì)給臺(tái)積電帶來怎樣的影響。作為蘋果的芯片代工廠，臺(tái)積電現(xiàn)在還有一項(xiàng)重要任務(wù)：在這次的全球芯片供應(yīng)風(fēng)暴中，幫助他的“老大哥”挺過一場(chǎng)缺貨危機(jī)。

此前，日經(jīng)新聞報(bào)道稱，受供應(yīng)鏈影響，蘋果正大幅削減iPad生產(chǎn)，以將芯片用于iPhone 13。雖然供應(yīng)鏈消息人士近日透露，隨著供應(yīng)商增加產(chǎn)量，蘋果iPhone 13/Pro系列零部件短缺正逐步緩解；但全球芯片供應(yīng)危機(jī)對(duì)該公司的打擊依然嚴(yán)重。

蘋果CEO蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）在之前的財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，芯片短缺導(dǎo)致iPhone、iPad和Mac等產(chǎn)品的供應(yīng)受限，致使蘋果在第四財(cái)季（截至9月底）損失大約60億美元。

這些問題大多出在老款芯片（非臺(tái)積電代工）上，而不是臺(tái)積電為蘋果生產(chǎn)的高級(jí)芯片。投行Needham分析師查爾斯·施（Charles Shih）表示：“考慮到臺(tái)積電不斷增加產(chǎn)能，蘋果在今年剩余時(shí)間里將獲得充足的供應(yīng)?！?/p>

臺(tái)積電早已成為蘋果公司最重要的技術(shù)合作伙伴之一，其所生產(chǎn)的芯片是iPhone、iPad和Mac的“大腦”。

每次當(dāng)蘋果設(shè)法將新一代iPhone的電池續(xù)航時(shí)間延長(zhǎng)幾分鐘，或讓它們運(yùn)行得更快時(shí)，除了蘋果本身，臺(tái)積電也應(yīng)該得到最大的贊譽(yù)；同樣，當(dāng)蘋果沒有達(dá)到iPhone的性能目標(biāo)時(shí)，臺(tái)積電也難辭其咎。

平穩(wěn)關(guān)系之下，暗流涌動(dòng)

當(dāng)前，臺(tái)積電正在苦苦研究其最新的尖端制造技術(shù)，該技術(shù)可將芯片上晶體管的尺寸縮小到3納米。這一變化將使蘋果能夠在不大幅增加產(chǎn)品尺寸的前提下，在其設(shè)備中加入更強(qiáng)大、耗能更少的處理器。

基于對(duì)蘋果以前的芯片分析，臺(tái)積電苦苦掙扎的結(jié)果是：iPhone的處理器將連續(xù)三年（包括明年）停留在相同的芯片制造工藝上，而這將成為其歷史上的首次。這反過來可能會(huì)導(dǎo)致，一些客戶將他們的設(shè)備升級(jí)推遲一年，也讓蘋果的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有更多的時(shí)間迎頭趕上。

盡管遭遇挫折，但蘋果與臺(tái)積電的合作，是近年來科技行業(yè)最富有成效的合作之一，也是蘋果每年2200億美元的硬件業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。在始于近10年前的這場(chǎng)合作中，臺(tái)積電為蘋果制造蘋果自主設(shè)計(jì)的iPad和iPhone處理器，這使得蘋果能在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用的是“通用芯片”。

隨著時(shí)間的推移，蘋果還與臺(tái)積電合作，為Mac電腦生產(chǎn)蘋果設(shè)計(jì)的芯片。此外，臺(tái)積電還可能為平臺(tái)生產(chǎn)代號(hào)為“Bora”的虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）芯片。這兩家公司的企業(yè)文化也有不少相似指出，例如，在極端保密方面。

與此同時(shí)，他們的業(yè)務(wù)也越來越相互依存。蘋果是臺(tái)積電的最大客戶，占其去年480.8億美元總營(yíng)收的四分之一。而2013年，兩家公司開始大規(guī)模合作時(shí)，臺(tái)積電的營(yíng)收僅為214.3億美元。

在全球芯片短缺，對(duì)包括汽車和電子產(chǎn)品在內(nèi)的行業(yè)造成嚴(yán)重破壞之際，臺(tái)積電也一直是蘋果最可靠的合作伙伴之一。

隨著蘋果對(duì)臺(tái)積電依賴程度的加深，這種關(guān)系也可能成為蘋果的一個(gè)致命弱點(diǎn)。若出現(xiàn)意外情況，包括自然災(zāi)害和技術(shù)故障，可能會(huì)對(duì)蘋果的供應(yīng)鏈造成毀滅性的打擊。

2013，雙向奔赴的開端

臺(tái)積電作為蘋果處理器的唯一來源，也放大了這些風(fēng)險(xiǎn)。例如，2019年，在芯片制造開始數(shù)月后，臺(tái)積電突然發(fā)現(xiàn)原材料存在意外缺陷，不得不報(bào)廢數(shù)十萬片晶圓，其中一些原本是提供給蘋果公司的。為此，臺(tái)積電計(jì)入了超過5.5億美元的費(fèi)用。當(dāng)然，在這種情況下，蘋果基本上躲過了任何嚴(yán)重后果。

此外，根據(jù)半導(dǎo)體分析師、業(yè)內(nèi)人士和臺(tái)積電前工程師的說法，蘋果找到備用芯片制造商的可能性似乎很小。臺(tái)積電在芯片制造業(yè)務(wù)上最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星和英特爾，在技術(shù)上落后于臺(tái)積電，或者也沒有能力為蘋果提供iPhone等產(chǎn)品。另外，在臺(tái)積電之前，三星曾為蘋果代工iPhone芯片。

在2007年推出的最早期的iPhone機(jī)型中，蘋果依賴于三星為其制造處理器。最初的iPhone處理器甚至由三星來設(shè)計(jì)。后來，即使當(dāng)蘋果轉(zhuǎn)向由其內(nèi)部半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)處理器時(shí)，也堅(jiān)持使用三星代工。三星制造了蘋果設(shè)計(jì)的第一款芯片A4，該芯片于2010年在一代iPad中首次亮相，后來蘋果又將其用于iPhone 4中。

但在2010年，時(shí)任蘋果采購(gòu)副總裁、現(xiàn)任首席運(yùn)營(yíng)官（COO）的杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）飛往中國(guó)臺(tái)灣，與臺(tái)積電創(chuàng)始人兼當(dāng)時(shí)的CEO張忠謀，以及張忠謀的妻子共進(jìn)晚餐。威廉姆斯希望探索將臺(tái)積電作為蘋果處理器的第二家制造商的可能性。

張忠謀是半導(dǎo)體行業(yè)的傳奇人物。1931年出生于中國(guó)大陸，后移居香港，又奔赴到美國(guó)，在那里就讀于哈佛大學(xué)、麻省理工學(xué)院和斯坦福大學(xué)。在德州儀器（Texas Instruments）工作了25年后，于1987年創(chuàng)立了臺(tái)積電。

在臺(tái)積電，張忠謀開創(chuàng)了代工商業(yè)模式，本質(zhì)上就是專注于純粹的芯片制造功能，將這些芯片的設(shè)計(jì)留給客戶。因此，臺(tái)積電不會(huì)與這些客戶競(jìng)爭(zhēng)，這一點(diǎn)也是臺(tái)積電所引以為豪的。

威廉姆斯拜訪張忠謀時(shí)，他的計(jì)劃是獨(dú)家使用臺(tái)積電制造iPhone 6處理器。然后，再換回三星生產(chǎn)下一款iPhone的處理器，即在芯片代工廠商之間來回切換。據(jù)悉，一些芯片設(shè)計(jì)者通常采用這種策略來向供應(yīng)商施壓，迫使他們?cè)趦r(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)。

急于從蘋果蓬勃發(fā)展的手機(jī)業(yè)務(wù)中分得一杯羹的臺(tái)積電，隨后立即采取了行動(dòng)。2017年，威廉姆斯在臺(tái)積電成立30周年的慶?；顒?dòng)上回憶道，臺(tái)積電向中國(guó)臺(tái)灣的一家工廠投資了90億美元，6000名員工日以繼夜地工作，在11個(gè)月內(nèi)建成了一家新的芯片代工廠。

根據(jù)這次活動(dòng)的文字記錄，威廉姆斯當(dāng)時(shí)說：“這一次的執(zhí)行是完美無缺的?！?/p>

臺(tái)積電的前工程師們表示，他們從2013年開始與蘋果合作，開發(fā)iPhone 6處理器。臺(tái)積電的數(shù)十名工程師協(xié)助芯片的物理設(shè)計(jì)，這些設(shè)計(jì)必須根據(jù)臺(tái)積電專有的制造流程進(jìn)行定制。其中一位前工程師回憶說，在與蘋果合作的第一年，他和同事經(jīng)常要到凌晨3點(diǎn)才能完成工作。

當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電希望贏得蘋果未來所有先進(jìn)芯片的制造合同。據(jù)一份蘋果內(nèi)部文件，在2014財(cái)年，當(dāng)iPhone 6最終發(fā)布時(shí)，蘋果向臺(tái)積電支付了超過10億美元的費(fèi)用。

到了iPhone 6S，即蘋果的下一代智能手機(jī)，蘋果又將芯片代工切換回了三星。但據(jù)蘋果前員工稱，由于技術(shù)障礙，三星很難可靠地為這款設(shè)備生產(chǎn)處理器。為此，蘋果又匆忙地設(shè)計(jì)了第二個(gè)版本的芯片，由臺(tái)積電代工。這是蘋果首次，也是唯一次同時(shí)使用兩家供應(yīng)商生產(chǎn)同一代iPhone處理器。

但這種做法也給蘋果自身帶來了問題。購(gòu)買了新iPhone的人開始注意到，一些智能手機(jī)（搭載三星處理器）的電池續(xù)航時(shí)間，比其他手機(jī)（搭載臺(tái)積電芯片）略短，這表明臺(tái)積電芯片的效率更高。最終，蘋果被迫公開回應(yīng)這起事件，并向用戶保證，性能差距可以忽略不計(jì)。文件顯示，蘋果當(dāng)年向臺(tái)積電支付了逾50億美元的費(fèi)用。

到2016年，蘋果結(jié)束了與三星在移動(dòng)處理器方面的合作，將這些芯片的生產(chǎn)任務(wù)完全轉(zhuǎn)移到臺(tái)積電。為此，兩家公司的緊張局勢(shì)也一直在升級(jí)：2011年，蘋果起訴三星在自己的智能手機(jī)中抄襲iPhone的設(shè)計(jì)。2018年，在陪審團(tuán)裁定蘋果獲得5.39億美元的賠償后不久，兩家公司針對(duì)尚未解決的一些專利糾紛達(dá)成了和解。

分析師和芯片行業(yè)高管表示，盡管三星是僅有的幾家擁有與臺(tái)積電相抗衡技術(shù)的公司之一，但蘋果一直不愿將部分芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)回三星，是因?yàn)槿窃谥悄苁謾C(jī)業(yè)務(wù)上與蘋果競(jìng)爭(zhēng)。

一位參與過芯片采購(gòu)的蘋果前高管稱，在三星推出一款平板電腦后（該平板電腦使用的芯片類似于一代iPad的芯片），蘋果工程師也開始擔(dān)心，三星可能會(huì)抄襲他們的設(shè)計(jì)。這段令人擔(dān)憂、“不可靠”的合作史，使得他們不太可能恢復(fù)代工關(guān)系。

除了代工業(yè)務(wù)，蘋果仍從三星購(gòu)買存儲(chǔ)芯片、電池和電路板。

此外，蘋果也不太可能重新點(diǎn)燃與英特爾的合作關(guān)系。在蘋果改用自家的M系列芯片（由臺(tái)積電代工）之前，英特爾一直在設(shè)計(jì)和制造Mac電腦的處理器。如今，英特爾的尖端芯片產(chǎn)能也落后于臺(tái)積電，雖然英特爾已將其列為優(yōu)先事項(xiàng)。

英特爾也曾表示，希望爭(zhēng)取到蘋果使用其代工業(yè)務(wù)。當(dāng)前，亞馬遜、高通和其他一些公司在使用英特爾的代工業(yè)務(wù)。但分析人士認(rèn)為，蘋果再次與英特爾和三星合作的另一個(gè)障礙是，如果出現(xiàn)短缺，這兩家公司可能會(huì)優(yōu)先生產(chǎn)自己的內(nèi)部處理器。

投行Needham分析師查爾斯·施稱：“蘋果再也不想從三星采購(gòu)芯片了，也永遠(yuǎn)不想從英特爾那里采購(gòu)。那就只剩下臺(tái)積電了?！?/p>

對(duì)此，凱基證券（KGI Securities）分析師勞拉·陳（Laura Chen）表示：“在我看來，臺(tái)積電更像是合作伙伴，而不是簡(jiǎn)單的供應(yīng)商與客戶的關(guān)系。沒有其他代工廠商能提供蘋果所需的最先進(jìn)技術(shù)?！?/p>

越來越緊密：雙方都沒有備胎

在某些方面，臺(tái)積電和蘋果可以說是彼此的“鏡像”。例如，臺(tái)積電對(duì)保密有著“蘋果式”的執(zhí)著，甚至比蘋果還要嚴(yán)格。臺(tái)積電員工被禁止在未經(jīng)特別授權(quán)的情況下攜帶智能手機(jī)上班，也不能在辦公室內(nèi)瀏覽很多網(wǎng)站。

公司內(nèi)部的電子郵件按照不同的保密級(jí)別進(jìn)行編碼，并由臺(tái)積電的信息技術(shù)部門密切監(jiān)控，以確保它們不會(huì)被發(fā)送給未經(jīng)授權(quán)的收件人。今年9月，臺(tái)積電宣布解雇七名員工，就是因信息泄露所致。

在新冠疫情期間，當(dāng)蘋果允許大部分員工在家辦公時(shí)，臺(tái)積電的工程師和工廠工人卻仍被要求前往園區(qū)，原因就是保密限制和生產(chǎn)線需要保持運(yùn)轉(zhuǎn)。

一位臺(tái)積前電工程師表示，為了防止業(yè)務(wù)中斷，許多團(tuán)隊(duì)被分成兩個(gè)小組，每個(gè)小組在不同的樓層工作（防止同時(shí)感染）。這位工程師說，如果一組中有人病毒檢測(cè)呈陽性，另一組可以繼續(xù)工作，而不需要隔離。

臺(tái)積電以創(chuàng)新為榮，并在年度考核中以此為基礎(chǔ)衡量所有員工，包括安全人員。臺(tái)積電前工程師們說，臺(tái)積電的每一家工廠，都有自己的集體創(chuàng)新目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)。此外，臺(tái)積電還以實(shí)施不間斷的24小時(shí)、“三班制”研發(fā)而聞名。

所有這一切都是為了幫助公司保持領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力。近年來，臺(tái)積電一直領(lǐng)先于最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星，率先開發(fā)出10納米和7納米制造工藝，預(yù)計(jì)也將率先實(shí)現(xiàn)3納米工藝。

臺(tái)積電前工程師們表示，雖然臺(tái)積電的大客戶不少，包括高通、AMD，甚至是英特爾，但蘋果獲得了獨(dú)一無二的貴賓待遇。據(jù)一位與臺(tái)積電合作過的蘋果前芯片工程師透露，臺(tái)積電已向蘋果借調(diào)了至少100名工程師，以協(xié)助其定制芯片的物理設(shè)計(jì)。顯然，這讓蘋果比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具優(yōu)勢(shì)。

貝恩咨詢公司（Bain & Company）半導(dǎo)體業(yè)務(wù)合伙人韋魯·辛哈（Velu Sinha）表示：“通常情況下，芯片設(shè)計(jì)者受到制造工藝的限制，但通過更早地與臺(tái)積電密切合作，制造工藝可以針對(duì)芯片的設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化?！?/p>

一旦蘋果將芯片設(shè)計(jì)交給臺(tái)積電，臺(tái)積電通常需要大約一年的時(shí)間才能可靠地生產(chǎn)這些芯片。臺(tái)積電的前工程師們說，臺(tái)積電與蘋果密切合作，以解決可能導(dǎo)致嚴(yán)重缺陷的制造問題，并將蘋果的問題優(yōu)先于其他客戶。

臺(tái)積電的一位前工程師說，在生產(chǎn)過程中，當(dāng)蘋果的成品在富士康與和碩（Pegatron）等公司的組裝工廠進(jìn)行測(cè)試時(shí)，臺(tái)積電的工程師有時(shí)會(huì)被派往這些工廠，幫助解決與芯片相關(guān)的問題。這位工程師說，這樣的安排對(duì)臺(tái)積電的其他客戶來說并不常見。

與大多數(shù)VIP客戶一樣，蘋果有時(shí)也特別苛刻。臺(tái)積電一位前工程師稱，2020年臺(tái)積電在遭遇iPhone 12處理器的制造問題后，蘋果向其施壓，在沒有提高合同總價(jià)的情況下要求臺(tái)積電供應(yīng)更多芯片。

蘋果一位前芯片高管說，在合作的最初幾年，由于擔(dān)心地震風(fēng)險(xiǎn)，蘋果要求臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣南部城市高雄至少再建一家芯片工廠。今年早些時(shí)候，臺(tái)積電表示，對(duì)在該市建廠持開放態(tài)度。

當(dāng)前，臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣以外的工廠，都是基于較舊的芯片制造技術(shù)，這些技術(shù)無法用于iPhone的生產(chǎn)。為此，臺(tái)積電已宣布在亞利桑那州和日本建廠，預(yù)計(jì)將于2024年上線。

分析人士表示，新工廠的芯片制造能力，可能會(huì)讓“向蘋果供應(yīng)不太先進(jìn)芯片的其他公司”受益，這可能會(huì)防止蘋果未來遭遇“當(dāng)前與其他供應(yīng)商之間存在的那種瓶頸”。

還有一項(xiàng)行動(dòng)可能會(huì)讓蘋果對(duì)其供應(yīng)鏈擁有更多控制權(quán)，那就是建立自己的芯片工廠。但分析師們認(rèn)為，這幾乎是不可能的。雖然蘋果擁有雄厚的現(xiàn)金儲(chǔ)備，但其基本的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略是，將盡可能多的工作外包給其他公司，以降低自己的投資成本。

因此，這兩家公司的未來，看起來比以往任何時(shí)候都更加交織在一起。分析師們稱，蘋果對(duì)臺(tái)積電商業(yè)模式的重要性與日俱增。就像一座大商場(chǎng)里的百貨商店一樣，蘋果成了臺(tái)積電的主要租戶。

蘋果通常是第一個(gè)使用臺(tái)積電最先進(jìn)工廠的公司，也是臺(tái)積電建設(shè)這些工廠的理由。一旦蘋果的需求轉(zhuǎn)向較新的芯片制造技術(shù)，臺(tái)積電就把較舊的技術(shù)轉(zhuǎn)向其他客戶。這樣，臺(tái)積電既可以收取更高的價(jià)格，又可以賺取更高的利潤(rùn)率。

當(dāng)前，兩家公司正在加深他們的合作關(guān)系。今年早些時(shí)候有報(bào)道稱，蘋果與臺(tái)積電合作，在中國(guó)臺(tái)灣桃園開設(shè)了一家工廠，致力于研發(fā)面向虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）設(shè)備的下一代顯示芯片。分析人士還稱，蘋果希望開發(fā)自己的5G調(diào)制解調(diào)器（Modem）芯片，以減少對(duì)高通的依賴，這可能意味著臺(tái)積電將奪取更多代工業(yè)務(wù)。

蘋果和臺(tái)積電的前員工們表示，就目前而言，蘋果和臺(tái)積電之間的關(guān)系大多是積極的，尤其是與蘋果和富士康等iPhone組裝商的緊張合作關(guān)系相比，（蘋果和臺(tái)積電）像是感情越來越好的小兩口，而后者更像是一場(chǎng)爭(zhēng)吵不斷的包辦婚姻。

貝恩咨詢公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)合伙人辛哈說：“這是一種越來越共生的關(guān)系（蘋果與臺(tái)積電），因?yàn)殡p方都沒有直接的替代方案?！?/p>

本文來自微信公眾號(hào)“新浪科技”（ID:techsina），作者：新浪科技，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。